什么是预制菜？预制菜是指将原料通过清洗、分切并配以多种辅料进行预先处理制成的菜品。广义上预制菜可以分为即烹、即热和即食；狭义上预制菜主要指需低温储存的即烹、即热食品，属于速冻食品的一个子品类。本行业研究系列主要专注于狭义预制菜的行业研究。

预制菜产业链：上中下游参与者均比较分散，目前没有哪一端拥有绝对的定价权

1. 上游-原料：原材料总成本90%以上，目前原材料供给稳定

原料对利润影响显著：直接材料成本占总成本的90%以上。专家认为，原材料的上涨对B端的影响会显著大于C端，因为B端是卖给对价格非常敏感且专业的经销商，而C端因为本身利润空间大所以弹性更大原料的价格及供应整体稳定：目前我国蔬菜、家禽供给稳中有升，牛羊猪肉价格近年略有提升应对原料价格变动：1）沿产业链向上收购原材料供应企业（如安井收购新柳伍）；2）提升原料储存技术（信良记小龙虾保鲜技术）；3）适度提价向下游传导成本压力，但是调价能力有限（味知香）；

2. 中游-生产方：专业派、速冻派、原料派有望突围

注：

1. 专卖店模式一般要求品牌方积累了足够的SKU，故目前仅专业派玩家（味知香、真滋味、好得睐）采用该模式；安井-冻品先生曾经试水专卖店模式，但因效益不佳故暂时放弃该模式。

2. 速冻派目前采取OEM的原因在于原产品线共用部分不多，且单品体量未上来之前自产的效益较低。

3. 中游-冷链物流：基础薄弱，但发展势头好

冷链渗透率低，区域发展不均衡：目前我国农产品冷链运输率不到 20%，而欧美发达国家达到 80%~90%。我国冷库设施主要集中在华东、华中、华北和华南四大区域。冷链物流目前运输半径的局限性也是导致预制菜在过去难以全国扩张的重要因素之一。冷链基础设施薄弱：冷链物流基础设施依然薄弱，与70-80年代的日本及50-60年代的美国相当。我国目前人均冷库保有量仅有0. 143 立方米（日本1975年约为0.145立方米，美国1955年约为0.15立方米），而美国、日本目前分别为 0.48立方米和 0.33 立方米。冷藏车保有量方面，我国目前每万人仅拥有2台，美国目前每万人拥有约7.6台。

我国冷链物流将进入高速发展期：（1）国家已经旗帜鲜明地重视、支持冷链物流行业的发展：在“十四五规划中”对我国冷链物流的建设提出了一系列针对性的建设思路和支持措施。（2）资本市场也对冷链行业的发展非常关注：2020年中国物流产业整体融资案例有100笔，融资总额为457亿元，其中生鲜冷链领域的融资案例有12笔，金额占比达到15.7%。

4. 下游-渠道：通过经销触达B端，多种方式组合培养C端消费习惯

目前行业以通过经销商触达B端客户为主：目前国内B端：C端约8:2。B端（连锁餐饮、团餐等）购买预制菜习惯已逐渐形成，容易开发放量，但因下游分散导致渠道具备一定议价权，以成本、品质为核心竞争点。C端目前仍处于市场教育阶段，增速快但规模不大。社区店未来是C端主要方向：社区店具备一定的储藏能力，满足C端及时性和便捷性需求，有助于解决预制菜在C端“最后一公里”配送问题

冷链服务业务联系电话：19937817614

华鼎冷链是一家专注于为餐饮连锁品牌、工厂商贸客户提供专业高效的冷链物流服务企业，已经打造成集冷链仓储、冷链零担、冷链到店、信息化服务、金融为一体的全国化食品冻品餐饮火锅食材供应链冷链物流服务平台。

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