在本次发行中获得了超 30 倍认购。

本文为 IPO 早知道原创

作者｜Stone Jin

微信公众号｜ipozaozhidao

据 IPO 早知道消息，CAVA GROUP 于北京时间 6 月 15 日晚间正式以 "CAVA" 为股票代码在纽交所挂牌上市。

CAVA 本次总计发行 1444.44 万股普通股。值得注意的是，CAVA 本次的 IPO 定价为每股 22 美元，高于拟定的每股 19 美元至 20 美元的发行区间上限；事实上，这一发行区间已较早前有所提高，最初红鲱鱼版本显示的发行区间为每股 17 美元至 19 美元。

以此发行价计算，CAVA 通过本次 IPO 募集超 3.17 亿美元，摩根大通、杰弗瑞、花旗、摩根士丹利等一众国际一线投行均参与了本次发行。据「IPO 早知道」了解，CAVA在本次发行中获得了超 30倍认购。

此外，Capital International Investors、Capital Research Global Investors以及T. Rowe Price Investment Management三大知名投资机构亦作为基石投资者参与本次发行，三大机构累计认购 1 亿美元。

上市首日，CAVA 高开超 90%。截至首日收盘，CAVA 报于每股 43.78 美元，较发行价上涨 99.00%，市值 48.74 亿美元。

作为一个主打地中海餐饮风格的连锁餐厅品牌，CAVA 通过过去 12 年的发展，现已成为美国唯一一家在全国范围内规模化的地中海风味餐厅，门店数超过了竞争对手的两倍——从截至 2016财年至截至 2023年 4 月 16日，CAVA的门店数已从 22家迅速增长至 263家，复合年增长率为 49%。当然，这样的门店增长在一定程度上归结于 CAVA 在 2018 年完成了对 Zoes Kitchen 的收购，并已成功将成功将 145 家 Zoes Kitchen 转变为 CAVA 餐厅。

根据 CAVA 的计划，其将于今年年底前新开 34 到 44 家新的 CAVA 餐厅，其中包括 8 家 Zoes Kitchen 的改造。

随着门店数的持续增加，CAVA 的定位不局限于地中海风味餐厅，而是空间更大的快餐连锁品牌，并可覆盖健康食品赛道。

未来十年内，CAVA 计划将自己的门店数拓展至 1000 家。

财务数据方面。从 2016财年至 2022财年，CAVA的营收从 0.45亿美元以 52.2%的复合年增长率增至 5.64亿美元。2023财年第一季度，CAVA的营收同比增长 27.7%至 2.03亿美元。

2022 财年，CAVA 的经调整 EBITDA 为 1260 万美元；2023 财年第一季度，CAVA 的经调整 EBITDA 为 1670 万美元。

值得一提的是，随着 CAVA 昨晚成功登陆纽交所且股价表现惊艳，短短一个多月的时间内，美股已先后迎来两家超乎预期的 IPO 发行—— 5 月 4 日晚间，强生旗下消费者健康业务 Kenvue 同样在纽约证券交易所挂牌上市，且完成超募，现股价仍较发行价有超 15% 的涨幅，市值接近 500 亿美元。

以此不难发现，美股 IPO 市场正处于回暖过程中。

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