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文 |潘程

编辑 |石亚琼

01 物流业“衰退”

在经历了长达五年的抗疫大战之后，物流业回来了。

来自客运平台的大数据表明，2023年开工第一天，全省多座城市工业园区、产业聚集区周边的客运逐渐忙碌起来。乌鲁木齐、北京、无锡、重庆的一些大型批发市场，客运单量同比快速增长甚至超过或者接近200%。

物流“衰退”的态势在元旦前后开始显现。

据G7高速公路公路客运指数表明，2023年1月第一周高速公路公路客运指数为95.7，环比下跌5.5%，同比收窄至21.5%。其中25个省级地区高速公路公路客运流量环比均呈下跌态势。此外，随著各地运力恢复正常，物流畅通快速，四大经济中心城市北上广深高速公路公路客运流量环比均呈下跌态势。

国家邮政局监测数据表明，Dodon（2022年12月31日至2023年1月2日），全省邮政快递业共揽投快递包覆超过21.3亿人次。其中，揽收快递包覆10.6亿人次，同比今年Dodon快速增长15.2%；投递快递包覆10.7亿人次，同比今年Dodon快速增长11.5%。

与此同时，元旦前后多省份陆续发布的客运通行优惠政策，为物流子公司的业绩衰退带来利好。

浙江下发的2023点心车高速公路通行优惠方案，对部分高速公路高速公路公路继续实施差异化收费项目政策，符合条件的车辆将获得通行费优惠；浙江部分路段对国际标准集装箱运输车辆通行费优惠政策继续实施至至2023年12月31日；甘肃省则在继续保留2022年已实施差异化收费项目全部路段和政策的基础上，2023年进一步扩大差异化收费项目政策实施范围。

物流子公司在政策利好与全省范围复工复产的加持下，迎来了业务发展快速增长。

从各物流子公司主力业务发展的快速增长看，1月20日至31日期间，从菜鸟仓发出的商超类点心包覆量与2020年点心节同时段较之快速增长50%；上汽安吉物流的1月份上汽自主品牌整车出口业务发展预计发运整车4.5万台，同比快速增长87%；密尔克卫的新年全省处理供货量已累计达58,000余单。

除了传统物流业务发展的衰退，不少物流子公司拓展的新业务发展也收获了高速公路快速增长。

一家老牌的危化品仓储和物流配送子公司，瞄准危化品行包物流配送的机会。过去五年，通过建立区域城市物流配送网络，解决了由于信息化程度不高、行包拼车难的应用领域难题。在传统业务发展营收出现30-40%下降的情况下，新业务发展帮助实现了子公司整体业务发展的快速增长。

而一家物流供应链子公司在做过多个应用领域的服务之后，看到了下陷市场皮夹行包物流配送的机会。如今，下陷市场的供货越来越碎片化，原本的整车物流配送、大票行包业务发展正在转变为更多的皮夹行包业务发展，从仓到门店、顾客的更下陷物流配送市场需求也在迅速快速增长。由此，这家子公司在全省24个省份建立自己的仓配中心，并且通过自己的团队加末端司机的整合，在连锁商店应用领域的最后一公里物流配送方面获得业务发展提高。

还有物流供应链子公司看到了从物流延伸到商流的服务新机会。面对不少一二线连锁商店品牌库存积压的难题，这服务商将印刷、质检、包装等生产业务发展搬进了仓库，客户在卖出货的同时仓库内进行生产并在24小时发货。以此实现年30%-50%的高速公路快速增长。

进入2023，越来越多的物流机构开始筹谋更长线的发展。比如，将“向内看”、“智能化”、“盈利技能”写进了发展规划里。

上汽安吉物流在收获1月份业绩开门红的情况下，则理性地定下了“两服务一加强”的工作目标，将重点放在体系化技能和成本管控两方面，以此不断提高对集团公司产业链服务保障技能，加强总体盈利技能。

拥有15家控股码头的中远海运，在大部分码头尚未实现智慧化的现实面前，却没有选择投资成本高、周期长且影响港口生产运营的预埋磁钉、敷设光纤、基建设施改造等方案，而是希望通过智能化技术全面升级港口服务，把“打造全流程、全要素的绿色低碳智慧港口解决方案”作为重点之一。

02 意料之内的衰退

作为经济发展的晴雨表，物流应用领域衰退的背后代表着一条条生产产线的运转和一个个消费市场需求的涌现。

在富士康郑州科技园的智能组装车间，禽流感放开后工人的到岗率已超过95%，2000多人同时投入到产品包装、组装、测试以及整装出库等环节，整个科技园的产能已恢复正常至季节性峰值的状态。而今年新年假期，全省消费相关应用领域销售收入与上年新年假期较之更是快速增长了12.2%。

在部分百货商超，2023新年前客运量已恢复正常至2019年水平，初一开始保留约八成客运量。

餐饮业消费市场需求的下跌态势尤为明显。根据中国烹饪协会开展的相关调研数据表明，2023年1月21日至1月27日（除夕至正月初六），重点餐饮民营企业营业收入与今年新年较之下跌24.7％，与2019年新年较之下跌1.9％；客运量与今年新年较之下跌26％，与2019年新年基本持平。

此外，在三线及以下城市的消费市场需求涨幅，已超过一二线城市。根据支付宝近日发布的2023年新年消费数据表明，三线及以下城市消费金额与今年新年同期（2022年1月29日-2月4日，下同）较之快速增长近20％。

这个新年，出行、旅游、零售、娱乐等应用领域的消费市场需求均出现意料之内的衰退。多方数据表明，2023年新年消费热情释放，在出行应用领域，节前15 天铁路客运量同比快速增长27.3%；在旅游应用领域，新年前4天携程酒店、民宿、门票等多业态供货超2019 年；在零售应用领域，点心节前五天网络零售额同比增4.7%；新年档票房也超过2022 年，整体消费市场需求的衰退态势在应用领域预期之中。

03 五年之后的快速前行

受禽流感及当时的经济市场需求影响，物流人、物流机构、物流应用领域也都经历了五年的伏蛰。

一位山东淄博市的货车司机坦言，“过去五年，我好像比野人也好不到哪里，自带大米和电饭煲长期驻扎在各家厂门口。”

他经历最夸张的一次运输任务，是禽流感中从山东到黑龙江的供货。路上开车用时两天，厂门口等待用时十一天。由于当地化厂临时停工，导致原本就储量有限的储油罐一直处于被灌满的状态。所有前来的油罐车，在厂门口排起了百米长龙，直到厂开工消耗完一罐油才会有一辆油罐车缓缓驶入厂，完成“卸货”。

另一位山西长冶县的货车司机，则在经历禽流感后陷入了赚钱难与转行难的尴尬境地。

他说，在收入方面，以前长途客运的收费项目大概在跑10块钱/公里，现在收费项目不增，油价、天然气价格却纷纷下跌，再叠加高速公路费成本，到手的钱变得越来越少。目前，运输效率也回来了，大家再也不必因为各种突发情况滞留外地。但客运成本居高不下，收入越来越低的新挑战还迫切等待一个解法。

禽流感期间各细分应用领域的中小物流机构的日子也不太好过，大量民营企业在经营压力之下冻结、冻结。根据企查查数据，2020年，国内物流民营企业冻结、冻结26.4家店；2021年，冻结、冻结30.4家店；2022年1-11月，冻结、冻结21.9家店。

在航空客运应用领域，禽流感中全省各地六成以上的机场航班被取消，航空运力有限、货物长期挤压、运输时间延长、运输成本上升等问题不断考验着航空客运代理子公司。不少现金流出现问题的中小机构，只能靠压低服务价格、保证营收来续命。更有一家又一家经营不善的货代子公司暴雷，出现“跑路潮”。

在高速公路公路客运应用领域，从中国道路运输协会在2022年6月发布的应用领域调查结果看，有95%的运输民营企业表示，较2021年同期较之，民营企业经营情况并未得到有效改善且困难程度进一步加剧，有11%的民营企业表示预计至第四季度才能恢复正常正常的业务发展量，而80%的民营企业则表示本年度其生产经营情况无法恢复正常至正常水平。

这期间，整个物流应用领域快速走向集中。

应用领域龙头则在五年的蛰伏期展开重组、并购、上市的步伐。

2021年12月6日，中国物流集团公司有限子公司正式成立，实现了中国铁路物资集团公司有限子公司、中国物资储运集团公司有限子公司、华贸国际物流股份有限子公司、中国物流股份有限子公司、中国包装有限责任子公司的大规模整合；2022年7月27日，京东物流发布公告完成对德邦控股股本权益的收购，德邦正式成为京东物流的附属子公司；2022年11月16日，日日顺递交更新后的IPO招股书，拟在创业板上市。

展望2023物流应用领域的发展前景，中国物流与采购联合会党委书记、会长何黎明看到了市场需求规模扩张、供给结构调整、基础设施效能提高、供应链提档升级、物流智能化转型等应用领域态势。

京东集团公司副总裁、京东物流快递快运业务发展负责人王雁丰表示，“随著应用领域逐步规范，邮政快递业已经向高质量发展迈进，通过拼服务、拼品质，满足顾客的多样的寄递市场需求，正在成为快递应用领域的下一个课题。”

2023年，京东快递将通过持续加强基础技能建设，提高精细化运营技能，满足商家和顾客的不同寄递市场需求。在更大的层面上，也希望将供应链技能与技术赋能给更多合作伙伴，帮助他们降低民营企业物流成本、提高供应链效率。

德邦快递管理层认为，“2023年随著禽流感防控政策的全面放开，宏观经济活动有望逐步恢复正常，在消费预期稳步改善的前提下，应用领域整体将会有一个较为平稳、健康的快速增长。同时，随著应用领域服务标准逐步提高，应用领域主流玩家越来越关注客户服务体验，应用领域整体将朝着更高质量发展。”

申通快递管理层认为，“随著禽流感后经济的逐步衰退，B2C市场释放了较大的消费市场需求和潜力，网购渗透率也保持持续提高，按需物流配送等差异化服务为顾客提供了多元化的服务体验，2023年这些积极的变化都将推动快递应用领域稳步快速增长。”

圆通速递管理层近日表示，“随著新兴社交B2C平台、直播带货等模式蓬勃发展，以及农村等下陷市场的消费潜力持续释放，预计2023年快递应用领域快速增长仍具备较强韧性，业务发展量将保持双位数以上快速增长，并预计2023年应用领域价格将保持相对稳定态势。”

G7易流总裁张景涛也表示，客运物流应用领域有望呈现持续回暖的态势，尤其是冷链运输、城市物流配送以及大宗物流等快速增长前景向好。“禽流感之后，民营企业复工复产的动力不断加强，相信未来的财政政策也会更加积极，让整个消费市场迅速回暖，而近期相关部门出台了多种举措拉动消费快速增长，这也将促进民营企业生产从而带动客运物流的持续回暖。因此，我们对未来几年物流应用领域的快速增长持乐观态度，但也会考量小幅波动的风险。”

整体而言，从快递应用领域到危化品运输应用领域、油运应用领域，物流将在各个细分应用领域迎来快速发展。

有机构预测，2023年快递应用领域的增速范围将保持在6%-10%；危化品运输将迎新机遇，市场规模有望从2022年的2.41万亿元增至2025年的2.85万亿元；油运应用领域2023年受到运距拉长的乘数效应，将有望突破10万亿吨海里，快速增长5%。

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